Servicios financieros para el cuidado de ancianos: A medida que su querido miembro de la familia envejece, es posible que necesite ayuda con sus tareas financieras cotidianas. Por lo general, las tareas simples, como equilibrar una chequera y pagar las cuentas del hogar, se vuelven cada vez más difíciles para los ancianos.

Puede ocuparse de sus tareas financieras diarias usted mismo, si tiene tiempo y vive cerca. Pero si no lo hace, puede considerar contratar a un profesional para que lo ayude.

Con nuestros servicios de atención a personas mayores, obtiene la ayuda de un profesional atento, honesto y experto. Alguien en su equipo trabajando en pro de los mejores intereses de sus padres o abuelos.

Sus seres queridos reciben asistencia con sus finanzas diarias y sus deberes comerciales y usted se mantiene informado de cada paso que damos. De esa manera, siempre sabrá que se satisfacen las necesidades de su familiar.

Servicios financieros para el cuidado de personas mayores

Si su ser querido ya no es completamente independiente o simplemente necesita ayuda adicional para disfrutar de su vida, usted obtiene ayuda en cualquiera de las siguientes áreas …

  • Revisión y pago de facturas domésticas, presupuestos y mantenimiento de registros.
  • Asistencia con la redacción de cheques y el balance de talonarios.
  • Asegurarse de que el dinero sea recibido y depositado.
  • Ofrecer segundas opiniones sobre asuntos del hogar y situaciones inesperadas.
  • Manejo de transacciones financieras diarias como reparaciones del hogar, mantenimiento de rutina y gastos médicos de emergencia.
  • Planificación de distribuciones de cuentas de jubilación y protección contra desembolsos indebidos.
  • Organizar y revisar documentos personales, financieros y legales para determinar qué debe abordarse.
  • Preparar un inventario de bienes e inversiones personales.
  • Identificar y planificar sus ingresos, necesidades y objetivos de jubilación.
  • Determinar las necesidades actuales y a largo plazo del flujo de efectivo mediante el análisis de ingresos y gastos.
  • Abordar preguntas sobre estilo de vida, Seguridad Social, pensiones, Medicare y seguro a largo plazo.
  • Monitorear la cartera de inversiones y otros activos en conjunto con su asesor de inversiones.
  • Preparación, planificación y presentación de impuestos sobre ingresos, fideicomisos, donaciones y sucesiones.
  • Proporcionar referencias a servicios y agencias locales.
  • Evaluar el nivel adecuado de atención.

La planificación para el futuro es importante, y los servicios de atención a personas mayores son cruciales para ayudar a los miembros mayores de su familia a mantener su independencia y libertad financiera. Contacte a Strategic Tax Solutions para más información.