Servicios de la planificación patrimonial ¿Se pregunta qué es exactamente? La planificación del patrimonio por su cuenta puede ser complicada y costosa. Y la lista es interminable … impuestos estatales, burocracia, tribunales de sucesiones, evaluaciones injustas, preocupaciones de atención médica, elegibilidad de herederos, seguro de vida, IRA, 401K, anualidades, gastos de entierro o cremación, y la intención con respecto al tratamiento de posponer la muerte, por nombrar algunos . No conocer sus derechos legales y financieros a menudo termina costando más al final.

Los pensamientos de planificación patrimonial a menudo traen más preguntas que respuestas: ¿Podría un heredero ser demasiado joven para heredar? ¿La herencia debería ser entregada a cierta edad? ¿Hay hijos de un matrimonio anterior? ¿Debería protegerse la herencia de los acreedores potenciales del heredero? ¿Hay impuestos que se pueden evitar? ¿Puede evitar las reglas del tribunal de sucesiones, los retrasos y los costos?

Servicios de la planificación patrimonial

Planificar lo que le sucede a su patrimonio cuando se ha ido puede parecer frustrante e intimidante sin ayuda calificada.

Puede sentir que es demasiado joven para preocuparse por la planificación del patrimonio. O, tal vez el recuerdo de la muerte te hace sentir incómodo. Es posible que sienta la tentación de posponer todo el asunto, suponiendo que se resolverá por sí mismo. En todos los casos, la planificación patrimonial termina ahorrando a su familia mucho tiempo, angustia y dinero.

Y podemos ayudar.

Cada situación de planificación patrimonial es diferente. Para ayudarlo, queremos conocerlo, su situación única y la naturaleza de sus relaciones. Para brindarle el mejor asesoramiento posible, nos hemos asociado con algunos de los mejores planificadores financieros. A través de estos profesionales financieros, ofrecemos debates, recomendaciones y herramientas de investigación útiles para que su planificación sea simple, eficiente y sin preocupaciones. Estamos disponibles durante todo el proceso para una mayor discusión sobre preguntas, cambio de circunstancias y alternativas. En cada paso, estaremos allí contigo.

Te ayudamos a…

  • Definir claramente sus objetivos de planificación patrimonial.
  • Organizar y crear su equipo de planificación patrimonial (expertos en derecho, finanzas e impuestos) si lo necesita.
  • Evaluar y recomendar opciones de planificación patrimonial.
  • Preparar, organizar y revisar sus documentos de planificación patrimonial, incluidos testamentos, fideicomisos, atención médica y poderes notariales actuales.
  • Disminuir los problemas y los gastos asociados con la sucesión.
  • Disminuir los impuestos al momento de la muerte.
  • Organizar la administración de su patrimonio en caso de que esté incapacitado.
  • Redactar un plan de trabajo para conservar y administrar eficazmente su patrimonio después de la muerte.
  • Transferir los activos de su patrimonio a los herederos de la manera que desee.
  • Organizar una liquidación justa y adecuada del patrimonio para cubrir impuestos y otros gastos.
  • Modificar su plan según sea necesario.

También obtienes ayuda con …

  • Testamentos y fideicomisos.
  • Transferencias de riqueza familiar de por vida.
  • Sociedades familiares y otras relaciones comerciales.
  • Dejar dinero a organizaciones benéficas.
  • Preparación para problemas de patrimonio y fideicomiso.

Las molestias y los trámites burocráticos asociados con la planificación del patrimonio pueden ser desalentadores, pero no es necesario que lo haga solo. Nuestro equipo está esperando para ayudarlo en cada paso del proceso.

Póngase en contacto con Strategic Tax Solutions si desea obtener más información sobre nuestros servicios de planificación patrimonial. Brindamos los mejores Servicios de la planificación patrimonial